Маленький Зельмер во время Второй мировой войны жил в Биллефьорде, небольшом норвежском городке. Зельмер подружился с немецким солдатом Гермманом. Но однажды Герман так избил русского пленного Николая, что у того остался шрам. После этого Зельмер больше не хотел дружить с Германом.
Когда Николаю грозила смертная казнь, отец Зельмера спрятал его у себя. Теперь и его жизнь была в опасности.
Это история о друзьях и врагах и о том, как трудно иногда отлисить одного от другого.